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小摩:维持港交所“增持”评级 目标价下调至335港元
摩根大通发布研究报告称,维持港交所(00388)“增持”评级,目标价由370港元下调至335港元。 该行表示,对港交所2023至2025财年的证券日均总成交额(ADT)预测分别为2260亿、2580亿及3070亿元;另将每股盈利预测各下调1%、3%及3%,主要由于今明两年的现金股票交易量预测被下调,部分被衍生产品交易量预测被上调所抵销。...
摩根士丹利:予永利澳门“增持”评级 目标价上调12%至8.4港元
摩根士丹利发布研究报告称,予永利澳门(01128)“增持”评级,目标价上调12%至8.4港元,因为将今年EBITDA预期上调4%,并将维护资本支出假设下调25%,以反映管理层较低的指引,估值便宜。至于今年每股盈利预测上调9%,继续假设今年的每股派息为零。明年业绩预测大致不变,惟估计每股派息由0.45元下调至0.3元,即派息比率50%,预计后年才会回到2019年0.45元的水平,相当于股息率6.7%。同时,将中场收入占比预测略微下调至12.4%,之前预测为12.6%,市场预期为11.9%,因集团今年或面临更多来...
大摩:永利澳门给予增持评级 目标价上调12%至8.4港元
摩根士丹利发布研究报告称,给予永利澳门(01128)“增持”评级,目标价上调12%至8.4港元,因为将今年EBITDA预期上调4%,并将维护资本支出假设下调25%,以反映管理层较低的指引,估值便宜。至于今年每股盈利预测上调9%,继续假设今年的每股派息为零。明年业绩预测大致不变,惟估计每股派息由0.45元下调至0.3元,即派息比率50%,预计后年才会回到2019年0.45元的水平,相当于股息率6.7%。同时,将中场收入占比预测略微下调至12.4%,之前预测为12.6%,市场预期为11.9%,因集团今年或面临更多...
港股异动 | 龙源电力(00916)早盘跌近5% 1月发电量同比增长2.1% 花旗预期公司去年纯利逊预期
智通财经APP获悉,龙源电力(00916)早盘跌近5%,截至发稿,跌4.83%,报4.53港元,成交额2645.13万港元。消息面上,龙源电力发布公告,公司2024年1月按合并报表口径完成发电量6,990,891兆瓦时,较2023年同期同比增长2.10%。其中,风电发电量下降8.36%,火电发电量增长40.42%,其他可再生能源发电量增长275.75%。花旗发布研究报告称,对龙源电力开启90日下行催化观察,预计去年净利润将低于市场预期。同时将去年净利润预测下调6.3%,今明两年分别下调1.4%和0.9%;目标价由6...
新特能源现涨超4% 此前获交银国际重申买入评级
新特能源(01799)午盘上涨4.49%,现报9.54港元,成交额2620.43万港元。 交银国际此前指出,公司满产后可实现60%以上的N型料占比,在高价N型料拉动下,多晶硅业务在周期底部仍可盈利。下调公司多晶硅均价预测,并因此下调2023-25年盈利预测15%/35%/37%,基于9倍2024年市盈率,将目标价下调至13.50港元。该行认为市场或低估了公司满产后的降本空间和N型料生产门槛,对其周期底部盈利过于悲观,重申买入评级。...