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新技术支撑的人工智能，可能没有涨透
我今年的持仓变化：防守仓位从白酒切换到国有大行。进攻仓位从光伏切换一些到人工智能。我理解，高股息的银行、新技术支撑的人工智能，存在阶段性涨多回调的可能，但中长期看，可能没有涨透，依然看涨。人工智能大模型带来的算力升级，带动服务器、数据中心、光模块等产业的发展。AI算力、AI芯片、AI服务器、AI网络设备，存在想象空间，不管后面谁能最终跑出来，前期可能都会有行情。目前，其实只能算AI炒作周期的早期，目前还看不到任何放缓的迹象，现在的人工智能还没有热到世纪之交互联网泡沫前几年的热闹景象。我个人不认为高股息的银行还有光模...
张明：今年底人民币兑美元汇率有望回升至6.8-7.0
张明 | 2024年全球经济展望：滞胀格局的新变化 张明宏观金融研究 注：本文发表于北京语言大学国别和区域研究简报2024年第2期 全球经济在2008年全球金融危机之后进入长期性停滞（Secular Stagnation）格局，该格局的特征可以用“三低一高”（低增长、低通胀、低利率、高债务）来概括。从2022年起，全球经济由长期性停滞格局转为滞胀（Stagflation）格局，该格局的特征可概括为“三高一低”（高通胀、高利率、高债务、低增长）。 长期性停滞格局与滞胀格局的最大差别，在于通胀由低...
欧洲股市小幅下挫 此前美国经济数据喜忧参半
欧洲股市震荡，盘中一度收复失地，交易员评估喜忧参半的美国经济数据，寻找利率走势线索。 斯托克600指数收跌0.2%。周二早些时候公布的报告显示，美国2月服务业增长降温，部分原因是尽管订单和商业活动加速，但就业指标下降。欧洲公用事业类股和保险股跑赢，科技类股和基础资源类股跌幅最大。 个股方面，防务公司泰雷兹在业绩超预期后股价大涨；思博伦通信股价飙升，此前唯亚威同意收购这家电子解决方案提供商。瑞士莲创下12月以来最大跌幅，此前分析师表示，由于可可价格上涨，这家瑞士巧克力制造商给出的指引可能过于乐观。 欧...
原油供应前景扑朔迷离 布伦特原油今年有望冲90美元?
加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）大宗商品策略全球主管Helima Croft近日预计，美国原油产量规模可能减半，全球范围的原油供应规模后续将变得更加紧张，进而推动国际原油基准价格线——布伦特原油价格攀升。 这位来自RBC的大宗商品策略全球主管指出，有迹象表明，随着全球原油产量即将放缓，整个原油市场的供需失衡可能将很快就会转向另一个相反方向。Croft预测，这可能将导致国际基准布伦特原油价格将在2024年下半年，甚至在下半年之前达到85美元。 华尔街大行高盛近日则在一份报告...
亚特兰大联储行长：预计第三季度开始降息 然后会按兵不动
亚特兰大联储行长Raphael Bostic预计，美联储将在第三季度首次降息，然后会按兵不动一次，以评估政策转鸽对经济的影响。 Bostic周一在亚特兰联储网站发表评论文章称，他担心企业过于乐观，降息后释放的大量新需求可能加剧物价压力。他在新闻发布会上对记者表示，这可能是不急于降息的另一个原因。 “我认为降息可能不会连续进行，”Bostic说。“鉴于前景的不确定性，我认为可以在采取行动后等等看市场、商界领袖以及消费者的反应”。 美联储主席鲍威尔周三和周四将向国会就货币政策作证。预计他将重申美联储不...
过去一年半“每天买100个”，“比特币鲸鱼”买了超过30亿美元、超5万个比特币
来源：华尔街见闻 神秘买家已经把自己买成了“榜一大哥”。 过去15个月，一位神秘的比特币买家悄悄积累了价值超过30亿美元的比特币，成为加密货币最大的单一持有者之一，因此被戏称为“鲸鱼先生”。 根据Bitinfocharts的数据，自2022年11月以来，“鲸鱼先生”几乎每天都耐心地购买比特币，现在钱包中已持有超过54164枚比特币，价值约32亿美元。 据计算，“鲸鱼先生”每天购买比特币的数量达到100个。 有人怀疑该钱包的背后可能不是单一投资者，有可能属于比特币现货ETF之一背后的基金或大银...
激发市场活力：家电新政策或撬动万亿消费，龙头品牌迎来增长机遇！
和讯为您带来最新券商看点，供您参考：家电行业新政策展望最新的中央财经委员会会议提出了鼓励家电以旧换新的政策。回顾2007-2013年的家电补贴政策，我们发现其有效地拉动了家电消费，尤其是冰箱和彩电。财政补贴撬动了万亿级别的家电消费，拉动倍数达到8.44。家电消费兑现节奏与影响家电下乡政策迅速提振了家电内销量，同时也提升了产品均价和推动了产品结构升级。但政策也延缓了行业格局的清晰，使得中小品牌短期受益。新一轮家电补贴政策的影响预期在当前家电保有量高基数和换机周期下，新一轮政策将进一步促进更新需求和产品结构升级。龙头品...
