中信里昂发布研究报告称,上调中银航空租赁(02588)目标价1%,从68港元至69港元,重申“买入”评级。原因是飞机需求持续强劲,以及2024年美国很可能降息。
报告指出,中银航空租赁2023年收入为25亿美元,同比增7%,超出市场预期。由於租赁费用提高,净租赁回报率上升0.1个百分点,但被融资成本上升所抵销。该行认为,公司的股息对于市场来说发仍是一个重大惊喜,考虑到借贷成本的逐渐正常化,因此下调融资成本预测。
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